国务院印发海南自贸港建设总体方案

一、国外市场

道指

欧股

黄金

美油

离岸人民币

0.36%

0.94%

-0.05%

0.20%

7.

二、国内市场

新股

申购

无

龙虎榜

6月1日，机构参与龙虎榜中个股共涉及14只，其中4只被机构净买入，隆盛科技被买入最多，为.87万元。另外10股被机构净卖出，康泰生物被卖出最多，为.64万元。

融资

融券

截至5月31日，上交所融资余额报.18亿元，较前一交易日减少16.61亿元；深交所融资余额报.94亿元，较前一交易日减少10.75亿元；两市合计.12亿元，较前一交易日减少27.36亿元。

沪深

港通

6月1日，北上资金净流入.86亿。立讯精密、五粮液、京东方Ａ、中国平安净买入居前，分别获净买入4.99亿元、4.73亿元、4.46亿元、4.35亿元。此外恒瑞医药、贵州茅台获净买入3.39亿、2.05亿。格力电器、中国国旅、兆易创新分别净卖出3.6亿元、2.16亿元、1.39亿元。

三、证券要闻

1、新华社：国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。方案明确，海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛。到年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。营商环境总体达到国内一流水平，市场主体大幅增长，产业竞争力显著提升，风险防控有力有效，适应自由贸易港建设的法律法规逐步完善，经济发展质量和效益明显改善。

2、央行等多部委：印发关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见，支持优质中小微企业上市或挂牌融资。支持符合条件的中小企业在主板、科创板、中小板、创业板上市融资，加快推进创业板改革并试点注册制。优化新三板发行融资制度，引入向不特定合格投资者公开发行机制，取消定向发行单次融资新增股东35人限制，允许内部小额融资实施自办发行，降低企业融资成本。

3、央行网站：前期，人民银行推出了亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现，这些工具都是直达实体企业的货币政策工具。根据《政府工作报告》的部署，人民银行再创设两个直达实体经济的货币政策工具，一个是普惠小微企业贷款延期支持工具，另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划，进一步完善结构性货币政策工具体系，持续增强服务中小微企业政策的针对性和含金量。

4、中国证券报：6月1日，苹果AppleStore官方旗舰店首次参加天猫大促，5小时成交额超过5亿元。京东开始后，仅5分钟，iPhone成交量达到3万部。5月29日，天猫宣布，苹果第一次以官方形式参与天猫折扣活动。苹果AppleStore天猫官方旗舰店iPhone11等全线产品支持跨店满减(每满减40)及提供元会场优惠券，相当于全场8折起。

5、国际能源署：发布报告称，新冠肺炎疫情重创全球能源领域投资，今年相关投资支出预计比去年减少大约亿美元，降幅达20%，为历年来最大。尽管国际原油价格近期有所反弹，但仍低于每桶40美元的“地板价”，迫使能源企业缩减资本支出。国际能源署预测，石油和天然气投资将减少近三分之一，其中美国页岩油气受冲击最为严重。清洁能源行业所受影响相对较小，但相关投资支出自年以来并未明显增加。

6、国际金融报：：香港证券交易所宣布旗下全资附属公司香港期交所与MSCI(明晟公司)已签订协议，将在香港推出一系列MSCI亚洲及新兴市场指数的期货及期权产品，其中包括36只指数期货和一只期权。这一合约的签订也意味着，MSCI终止了与新加坡证券交易所长达23年的合作。

7、证券日报：数据统计显示，截至5月31日，年前5个月公募基金的分红总额已经超过亿元，合计达到.84亿元，与年同期的基金分红总额.31亿元相比，同比增幅达82.5%。从基金分红次数来看，今年前5个月基金分红次数共计次，较去年同期的次大增67.1%。

8、诸葛找房：发布的数据显示，今年5月，个重点城市二手住宅市场均价为元/平方米，环比上涨0.41%，涨幅扩大0.08个百分点，同比上涨1.33%，涨幅扩大0.27个百分点。一线城市5月二手住宅市场均价为元/平方米，环比上涨1.19%；同比变化来看，较年5月同比上涨0.85%，其中深圳同比涨幅最大，为6.53%，北京则同比下跌，跌幅为4.49%。

9、中国期货业协会：最新统计资料表明，5月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为4.42亿手，成交额为27.77万亿元，同比分别增长33.19%和10.98%，环比分别下降17.08%和6.29%。1-5月全国期货市场累计成交量为20.63亿手，累计成交额为.61万亿元，同比分别增长47.26%和29.02%。

10、证券时报网：6月1日，上交所、中证指数有限公司宣布对上证50指数，沪深等多个重要指数的样本股进行调整。这是时隔半年，上述指数样本股又一次重大调整，其中沪深指数一次性更换21只股票，为年以来最多。值得注意的是，重要指数样本股的调整，会带来一些ETF基金持仓个股的被动调整，可能会对相关股票的后续走势产生一定影响。

四、事件驱动掘金

1.据新华社报道，国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。在实现有效监管的前提下，建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。——海南：海峡股份（）/览海医疗（896）/海南高速（）/中国国旅（）/海南橡胶（）/海汽集团（）

2．据行业信息网站监测，近日，国内有机硅价格持续调涨，下游终端需求逐步好转，企业接单增多。截止上周末，DMC一周涨幅达元/吨，目前DMC主流厂家最新报价区间为15-元/吨，部分企业报盘反弹，封盘不接单现象增加。——有机硅：新安股份（596）/合盛硅业（）/东岳硅材（821

3．据上交所网站消息，6月1日上交所已经受理了中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请，保荐机构为海通证券和中金公司。招股书显示，中芯国际拟向社会公开发行不超过16.9亿股人民币普通股，不超过初始发行后股份总数的25.00%，计划融资亿元。——中芯国际：至纯科技（）/北方华创（）

4．商务部办公厅、国务院扶贫办综合司联合发布《关于做好年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》明确，大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系。——农村电商：南宁百货（712）/冠农股份（251）/路通视信（555）

5.据报道，氢燃料储能产业规划最近已完成规划内容编制工作，很可能即将上报国务院，预期将于年内发布。这份规划涉及了制氢、储氢、加氢和氢燃料电池车四个环节，加氢站和氢燃料车在-年期间，有程度不同的规划建设或生产数量。——氢能源：厚普股份（471）/道氏技术（409）/雄韬股份（）

6.据媒体报道，德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，帮助汽车制造和销售行业恢复正常。——新能源：中科电气（35）/当升科技（73）

五、重要公告集锦

----并购重组----------

特力A（）：拟参与深圳东风汽车有限公司50%股权转让竞拍居然之家（）+2.69%：拟4.69亿元收购居然小贷、居然担保及金融系统软件平台山东路桥（）+2.02%：拟3.56亿元收购中铁隆控股权西部牧业（106）0.00%：拟收购天山广和%股权、2日起复牌中广核技（）+1.12%：受让并增资获得四川国清源环保科技95%股权----股权转让----------平治信息（571）0.00%：控制权拟发生变更温州宏丰（283）+1.69%：实控人协议转让公司5.%股份华友钴业（）+2.89%：第一大股东大山公司拟协议转让5.67%公司股份四川双马（）+2.57%：拟向西南水泥转让遵义砺锋水泥公司%股权----订单/合作----------三星医疗（）+2.33%：预中标逾2亿元招标采购项目盈峰环境（）+0.86%：中标2.49亿元垃圾分类设备采购项目万里扬（）+3.38%：公司CVT产品获得吉利汽车配套定点盛屯矿业（711）+2.96%：与厦钨新能源签订战略合作协议----增持/回购----------远兴能源（003）+3.68%：拟7.5亿元至15亿元回购股份掌趣科技（315）+2.62%：拟斥资1亿至2亿元回购股份中集集团（）+1.28%：获中信保诚人寿保险公司举牌中恒集团（252）+1.88%：广投集团1.1亿元增持达1%股份苏宁易购（）+1.71%：已耗资4.55亿元回购0.5%股份神开股份（）+1.96%：股东赵心怡及其一致行动人持股比例升至10%----减持（短空）----------宇晶股份（）+1.83%：股东深圳基石拟减持不超6.%股份地素时尚（）+1.17%：股东拟减持不超4.49%股份佛山照明（）-0.47%：拟减持国轩高科不超3%股份上海洗霸（603）0.00%：股东拟减持不超1%股份----其他----------步长制药（）+1.16%：将与兰州百灵共同研发四价流感病毒裂解疫苗克明面业（）+5.54%：聘请刘涛为公司品牌形象代言人

精华制药（）+1.86%：子公司森萱医药在精选层挂牌申请获受理大族激光（008）+5.72%：董事会授权经营层启动分拆大族数控至境内证券交易所上市的前期筹备工作中京电子（）+5.42%：全资子公司获得武器装备质量管理体系认证证书奥普光电（）+7.38%：公司大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统泸州老窖（）+4.60%：拟追加14.63亿元投建酿酒工程技改项目通威股份（438）+4.01%：新版光伏制造业规范征求意见稿发布、头部企业有望受益神州泰岳（02）+10.05%：拟定增募资不超10.24亿元祥鑫科技（）+2.80%：拟公开发行不超6.47亿元可转债华东重机（）+5.27%：拟公开发行不超12.48亿元可转债江丰电子（666）+1.80%：继续推进本次重大资产重组事项

南钢股份（282）+4.43%：重组事项获证监会核准批复-----------------爱司凯（521）+9.99%：公司股票连续九个交易日涨停、提醒投资者注意投资风险----复牌----------西部牧业（106）0.00%：拟收购天山广和%股权、2日起复牌歌华有线（037）0.00%：实控人或生变、6月2日复牌----停牌----------盛运环保（90）+10.34%：2日起停牌、存在被终止上市的风险海南矿业（）0.00%：停牌筹划收购甘肃金徽矿业%股权事项南京化纤（889）+0.72%：停牌筹划收购上海越科新材料控制权事项博思软件（525）+10.00%：停牌筹划收购博思致新剩余49%股权事项金智科技（）0.00%：筹划控制权变更为齐鲁交通事宜、停牌

六、股市操作策略

周末利好带动市场全面大涨反弹，指数放量新高，后面就看持续性了。只要能有三天的放量反弹行情，后面的空间就会打开。

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