1：朝鲜核爆，军工股是否有机会？

9号以为是朝鲜5.0级地震，后来朝中社播放是核试验成功，说明朝鲜的保密做的不错。G20峰会刚结束，奥巴马就到东南亚峰会变脸，马上要举行的中俄军演、美国西太平洋军演，朝鲜核爆，都显示出紧张气氛。

对于军工国防概念股，我认为是长期看好，波段操作的板块，可以一日没有奥运会、G20峰会....,但是不能一日无国防。

我从航天军工信息安全、量子通信、北斗导航、核电核能、海工装备、无人机、等板块里，筛选一些回调股：

其中，有进入红区的截图如下（放大图看右上角代码参考）

2：重组股的规范，减少炒作意味，加强监管、中长期利好！

为了贯彻落实“依法监管、从严监管、全面监管”的理念，进一步规范重组上市行为，证监会发布了《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，即日起实施。此外，证监会还修订并购重组的相关规则，进一步缩短了上市公司停牌时间。缩短终止重大资产重组进程的“冷淡期”，由3个月缩短至1个月。

3：股权转让概念股表现抢眼PPP炒作延伸至轨交建设

　　众合科技：龙头股，9:33封板，公司打造“轨道交通+节能环保”的双轨模式。

　　晋亿实业：10:05封板。

　　天马股份:09:48封板。

　　鼎汉技术：10:10封板。

　　涨停原因揭秘：8日，发改委召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会，重点介绍了港铁可持续发展的PPP模式经验、北京四号地铁线PPP项目运作等情况。目前，各地方政府对于推进PPP模式意愿强烈，已落地项目也大多集中在市政和轨交领域。

　　点评：该板块今日的异动可以说是PPP概念的一个横向延伸，在PPP概念整体回落背景下，轨交PPP相关个股强势封板实属不易，逻辑上可归因于技术面位置较低，预计后会有集体性冲高。

4：PPP之基建：四季度经济下行压力大投资增速加码

上半年受益于PPP等基建投资大政策的出台，基建行业总体上运行平稳，但各子板块业绩表现分化。虽然对基建行业前景仍持建设性看法，但增速不会像“四万亿”刺激政策期间那样强劲。回顾了年下半年以来出台的刺激政策，看到政策推出步伐更加稳定，预计这将会推动更具可持续性的增长。例如，1.8万亿专项建设债计划目前正在对其投资项目的实际建设进度和资金使用情况进行审计，并敦促实际新项目启动开工。同时，新基建资金也不断投入，亿PPP指导基金和亿保险投资基金在今年上半年已经开始大力投资于城市基建、交通运输等领域。

PPP之轨交相关概念股基本面分析（买点看技术面，参考附图，没有在红区第一天的最好等回调）

山东路桥()公司充足订单

　　公司二季度业绩大幅提升，实现营收13.49亿元，是一季度的2.15倍，归母净利1.35亿元，而一季度亏损万元。华泰证券分析师鲍荣富指出，公司上半年新签重大道路施工合同额.46亿元，与去年中报同口径数据相比增长%，此外新签道路养护订单4.2亿元，新签高速公路投资建设订单42亿元，充足订单有望帮助公司在下半年实现营业收入快速增长。公司募投项目泰东路和龙青路施工利润7.84亿元，投资收益6.83亿元，后续2-3年将有效释放。公司养护业务优势明显，且市场巨大，预计将持续放量。

设计股份()PPP签单量将放量增长

　　公司入选“第二批PPP示范项目”及江苏、宁夏、海南等省的PPP专业咨询服务机构库，当前PPP规模大落地提速，公司PPP签单量将放量增长。国泰君安证券分析师韩其成指出，公司年上半年净利同比增长23.84%，符合预期。公司收购扬州设计院75%股权，为加码水利业务、拓宽全产业链奠定基础；此外积极拓展新业务模式，签订8.7亿元航道EPC总承包，有利于提升工程承包能力、加速PPP、EPC布局；参股江苏城轨、收购宁夏公路院攻坚西北市场，叠加积极财政加码基建，轨交业务有望高增长。

隧道股份()PPP、轨交订单双爆发

　　PPP、轨交订单双爆发，公司把握城市基础设施建设运营综合服务长逻辑。国泰君安证券分析师韩其成指出，上半年公司签订PPP订单超亿，上半年签订PPP项目投资收益率均超7%，全口径订单同增超85%，判断公司轨交订单同比增长30%左右；参与设立产业基金拟投资类金融和运营企业，补全城市基础设施建设运营综合服务业务板块，投资、运营业务将改变公司估值体系。预计未来3年轨交大爆发年复合投资增速超40%，政策大力推行轨交PPP模式落地超预期。PPP、轨交双爆发为公司打开成长空间。

上海建工()继续推进PPP项目

　　公司年上半年新签订单增势良好，上半年累计新签合同.20亿元，同比增长17.71%。报告期三个PPP项目共完成投资总额19.43亿元。预计未来PPP项目会继续推进。广发证券分析师唐笑指出，公司是上海建筑龙头企业，强大的工程建设能力以及接单优势有望使其订单持续向好。目前PPP建设大潮已然成为趋势和现象，随着工程市场容量逐渐萎缩，转型资产运营是必然道路，预计后续公司PPP项目将继续落地。而公司员工持股计划有望增强公司的凝聚力，综上看好公司未来发展。

红区持股如虎踞，绿区持币养精神！

题材是第一生产力，

主力决定机会大小，技术体现投机效率，基本面控制风险，公司价值决定股票中长期走势。

预测市场是很难的一件事情，特别预测T+1短线的走势，无疑和翻硬币没有两样。我们不能准确预测和控制市场，但是我们可以控制自已手中的鼠标，分布好自已的兵（资金或筹码）。

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